Vermögensmanagement
Module

Strategisches Vermögensmanagement 2.0

Interaktives Live-Webinar
Preis: 800,00€

Lernen Sie die wichtigsten Stellschrauben für den finanziellen Erfolg Ihrer Kunden aus einem neuen Blickwinkel und auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse kennen.

Selbstentscheider haben im Schnitt 30% weniger Rendite als der Markt. Sie erfahren, wie es zu diesem Gap kommt und was Sie aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen zu diesem Phänomen für die erfolgreichere Beratung Ihrer Kunden lernen können.

In fünf Modulen erhalten Sie Antwort auf die Fragen: Was macht Anleger (wirklich) finanziell erfolgreich? Wie können Kunden auch in Krisen ruhig schlafen?

Wir behandeln die komplette Kundenreise und erarbeiten eine Step-by-step Anleitung. Sie lernen ein Set an Fragen kennen, die Ihren Beratungsalltag nachhaltig bereichern werden und Ihren individuellen Weg hin zum ganzheitlich beratenden Finanzcoach unterstützen.

 

Lernziele

Modul 1: "Bauch über Kopf"

Wir entlarven psychologische Fallen von Anlegern beim Investieren und lernen anhand weniger goldener Regeln, Ihre Kunden davor zu bewahren.

 

Modul 2: Ziele „Finanzplanung ist Lebensplanung“

Wir machen uns die positive Kraft von Zielen bewusst und lernen anhand bewährter Techniken Ziele so zu definieren, dass sie das Finanzmanagement zukünftig bereichern.

 

Modul 3: Status Quo „Das finanzielle Blutbild“

Anhand anonymisierter Finanzdaten analysieren wir ein Vermögen, diskutieren Erkenntnisse und den emotionalen Moment des „Financial Freedom“ in der Beratung.

 

Modul 4: Risikomanagement

Agieren in der neutralen und angstfreien Komfortzone. Ich liefere überraschende Erkenntnisse über die Vielschichtigkeit von Risiken und wie man sie managt.

 

Modul 5: Strategische Asset Allokation (SAA) - so finden Sie die richtige!

Sie lernen anhand meiner 5 Fragen und Fallbeispielen existierender Vermögen, die passende strategische Asset Allocation für Ihre Kunden zu bestimmen.

 

Zielgruppe
  • Berater(innen) die ihre Kunden(innen) individuell und ganzheitlich beraten. Sei es in den Kundensegmenten „Individualkunden“, Private Banking oder Wealth Management
  • Führungskräfte im Individualkundensegment, im Private Banking und Wealth Management
  • Verantwortliche in den Bereichen Vertriebssteuerung und Personalentwicklung
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Preis:
800,00€
Einzelbuchung
800,00€